تشيمي كاورو..ينتقل من مكان لآخر بسبب عمل والده،في اول يوم في المدرسة الجديدة كان روتيني بالنسبه له إذ دائما ينظر إليه على انه غريب وكان عليه تحمل الوضع الى حين انتقاله الجديد كما في كل مرة،لكن هاته المرة الأمور اختلفت بعض الشيء وبدأ يتقرب من شخصين ثم هؤلاء الثلاثة وجدوا شيء مشترك بينهم في الموسيقى وحبهم للجاز وبدأ كاوروبالاستمتاع